Consultora de M&A a Espanya
Lideratge eficaç en fusions i adquisicions: transformant reptes en oportunitats
De la mà d'experts reputats, amb àmplia trajectòria en operacions de M&A, tant a Espanya com a l'estranger, abordem la complexitat de les fusions i adquisicions dins d'un procés controlat.
.jpg)
Aportant idees i descobrint noves oportunitats per als nostres clients i la nostra societat.
Fusions i adquisicions tancades i operacions als Mercats de Capitals.
Oferim els nostres serveis a través de les nostres firmes internacionals: Mergers Alliance i Wil Group.
Consultora boutique de M&A
Els reptes en M&A: quan l'experiència importa
Enfrontar una transacció de M&A presenta desafiaments únics, com determinar adequadament el valor d' una empresa, negociar favorablement els termes rellevants de l' operació, comprendre les implicacions fiscals i financeres, gestionar temps i informació de manera eficient i reconèixer els indicadors crucials per a l' èxit de l' operació.
Però també és important tenir una perspectiva adequada de l' entorn, entendre què està succeint en el sector, i amb altres compradors i venedors, quins són els drivers de valoració i les oportunitats que ofereix el mercat. Les fusions i adquisicions són moments crucials en la vida d'una empresa i l'assessorament expert en aquest punt és essencial.
Expectatives de valoració realistes
Si el venedor o comprador té expectatives poc realistes sobre el valor de la firma, és probable que el procés de M&A desemboqui en una pèrdua de temps, energia i costos. Un assessorament expert pot ajudar a garantir l' obtenció del millor preu per la venda d' una empresa i proporcionar expectatives de valoració comparables i realistes que facilitin l' acord.
Procés fluid i sense friccions
És crucial identificar quins elements requereixen una negociació detallada i en quins es pot mostrar major flexibilitat, així com abordar el procés de manera metòdica i no apressar-se, considerant cada detall pas a pas, evitant caure en els factors que poden fer perillar l' acord.
Mantenint el focus en el negoci
Els processos de M&A poden desviar l' atenció i el temps de l' equip de gestió. Tanmateix, és prioritari que la direcció continuï operant el negoci amb normalitat i que qualsevol variació potencial de la valoració al llarg del procés sigui positiva. Per això és vital comptar amb un assessor experimentat que pugui gestionar el procés i minimitzar la participació de l' equip de direcció i propietaris.
Tracem un rumb segur i controlat cap a l'èxit de l'operació.
Generalment, una operació d'aquestes característiques pot trigar entre sis mesos i un any a tancar-se.
És indispensable identificar quins elements requereix una negociació detallada i en quins es pot mostrar més flexibilitat. De la mateixa manera, abordar el procés de manera metòdica i no apressar-se, considerant cada detall pas a pas contribueix a evitar caure en els factors que poden fer perillar l' acord:
Un partner compromès en cada pas del camí.
Reconeixem que no hi ha dues empreses iguals. Cada companyia amb la qual treballem compta amb diferents models de distribució, finançament i operacions.
Entenem, que qualsevol relació tracta de persones. Per això adoptem un enfocament boutique que, més enllà de la transacció se centra en l'estratègia, objectius i posicionament del client. Comprenem els seus veritables objectius i, en ocasions, els ajudem a decidir quins haurien de ser.
La diversitat de la nostra experiència ens permet acoblar el millor equip consultor per a cada client, garantint un enfocament integral i un seguiment exhaustiu que influeixi positivament en els resultats.
Aquesta filosofia es tradueix en la dedicació constant d' un consultor expert que treballa mà a mà amb el mateix client, atorgant major claredat i cohesió en cada fase del procés. Això ens permet ser més àgils, anticipar-nos a les necessitats i actuar amb precisió, aconseguint accelerar les transaccions sense interferir amb el ritme diari del negoci.
A més, en estar integrats en la dinàmica i visió de l'empresa, podem identificar i evitar decisions financeres apressades que podrien desviar-nos del camí a l'èxit.
En essència, la nostra metodologia assegura una gestió eficient i una visió alineada que protegeix i potencia el valor de la teva empresa.
De la complexitat a la fluïdesa: un procés sense friccions.
Ens bolquem en cada etapa, col·laborant de prop amb els nostres clients per garantir que estiguin informats i els seus interessos siguin la prioritat en cada decisió.
Avaluació preliminar
Identificació de socis/contrapart potencials
Anàlisi i valoració
Estratègies de negociació
Due Diligence
Estructuració i finançament
Tancament d' operacions
50 anys de trajectòria i abast internacional a M&A fonamentats en 3 principis
Hi ha tres pilars transversals que marquen la nostra línia de treball de Mergers & Acquisitions, i són els que ens han portat a ser la signatura de referència que som avui dia.
Gestionem cada operació meticulosament i amb tota la nostra implicació, alineant les decisions amb els objectius estratègics i financers de l' empresa.
Salvaguardem la integritat de l' operació i els interessos de totes les parts, entenent l' alta sensibilitat de la informació involucrada i les seves potencials repercussions.
Proveïm una perspectiva clara de cada etapa, amb comunicació proactiva i precisa, enfortint l' alineació d' expectatives i objectius entre consultors i clients.
Els nostres serveis de M&A
Línies d’actuació
La perspectiva d'una venda, sens dubte, genera preguntes sobre el futur de la companyia. És crucial encarar aquesta etapa amb claredat i confiança, assegurant-nos que cada decisió afavoreixi el negoci.
Des del moment de la mostra d'interès ferm, la nostra taxa d'èxit en les operacions amb un comprador és alta, d'un 50% de mitjana. A més, atès que els nostres assessors tenen experiència en una àmplia varietat de sectors, en moltes ocasions podem accedir directament a compradors estratègics que sovint poden estar disposats a pagar un preu més alt per empreses que s' ajusten en gran mesura a la seva estratègia de desenvolupament.
En NORGESTION, donem suport a les empreses en aquest viatge. Ens esforcem per ajudar els propietaris d'empreses del Middle Market i corporacions a materialitzar les seves estratègies de sortida, proporcionant serveis d'assessoria en transaccions que afegeixen valor.
Valorem la importància del capital humà i assegurem transicions coherents. Amb protocols rigorosos, protegim la informació essencial. El nostre suport permet a la propietat concentrar-se en la visió estratègica, optimitzant temps i recursos durant tot el procés M&A.
La nostra passió per tancar tractes favorables és el que ens impulsa i es reflecteix en tot el que diem i fem. Sempre amb un sentit estricte del compromís, honestedat i integritat en la defensa dels interessos dels nostres clients.
Els propietaris sovint tenen una idea general del valor del seu negoci, però, en l' àmbit de les valoracions, sovint sorgeixen discrepàncies.
Entendre el valor real d' una empresa abasta un procés que transcendeix els números. Exigeix una anàlisi profunda que fusiona actius tangibles i intangibles, projeccions futures i posició en el mercat.
Aquest procés implica una anàlisi detallada de l' estructura, actius i potencial del negoci, inclosos els seus fluxos històrics, actuals i futurs.
Convé recordar que valor i preu no necessàriament coincideixen. Una cosa és tractar de determinar un valor de mercat atribuïble a un negoci, i una altra cosa diferent és establir un preu que respon a un acord entre comprador i venedor per realitzar una transacció en funció d' un procés de negociació subjecte a una sèrie de circumstàncies i fets que poden alterar les diferències entre el valor i el preu acordat.
Amb una visió integral abordem aquest procés amb la màxima confidencialitat i eficiència, sempre enfocats a maximitzar el valor de l' empresa.
Moltes i molt variades poden ser les raons per comprar una empresa.
Sense ànim de ser exhaustius però traslladant la nostra experiència al llarg de tots aquests anys, podríem destacar els següents: Els avantatges vinculats a la dimensió i al creixement, reforçar la presència en el mercat integrant un competidor, l'accés a nous mercats (nacionals o internacionals), l'ampliació de la gamma de producte, raons vinculades a canvis socials, polítics o legals que puguin justificar plantejar-se l' adquisició de companyies per motius de diversificació i creixement, l' adquisició de tecnologia evitant costos d' aprenentatge i reduint el temps de resposta en el mercat, la Integració vertical via compra d' un Client o Proveïdor que permet capturar una major proporció de la cadena de valor, o les sinergies financeres que per motius fiscals, financers o institucionals puguin resultar atractives.
En NORGESTION, entenem que les fusions van més enllà de simples transaccions; representen unions estratègiques que potencien i consoliden empreses. Adoptem un enfocament integral, ponderant aspectes financers, humans i culturals.
La nostra anàlisi se centra a garantir que les sinergies identificades afegeixin valor tangible, mentre mantenim intacta l'essència i els pilars d'èxit de cada entitat. Prioritzem una distribució equitativa de poder i responsabilitat, assegurant que cada part interessada, ja sigui un CEO, una corporació o un grup familiar, vegi el seu llegat i contribució respectats. Amb NORGESTION, les fusions es fonamenten en confiança, respecte i visió compartida.
50 anys d' experiència assessorant operacions corporatives
Algunes de les nostres últimes operacions a M&A
Assessors de M&A a Espanya
Experiència i visió: El nostre equip de consultors de M&A
Els nostres consultors de Corporate Finance compten amb una sòlida experiència nacional i internacional i estan recolzats per una estreta relació amb els mercats financers.
Luis Ignacio Lizarraga
President
Jose Antonio Barrena
Soci Director General
Oscar Sánchez
Soci responsable - Corporate
Maarten de Jongh
Soci i Sènior Advisor - Barcelona
Bruno Ruiz Arrúe
Soci responsabe de corporate
Igor Gorostiaga
Soci director - Bilbao
Mario Senra
Soci
Luis Molowny
Soci
Marta Vera
Sòcia directora - Pamplona
Assessorament en matèria de reestructuració financera
Actualitat i coneixement
Contacta amb nosaltres
Realitzem operacions en molt diversos
sectors: aquests són alguns
Crossborder:
Més del 30% de les nostres operacions tancades són internacionals
Presència local als principals mercats mundials.
Mergers Alliance compta amb eines pròpies que permeten a tots els seus socis, actualment presents a més de 20 països i amb més de 30 oficines al món, un alt nivell de col·laboració i integració.
Les nostres oficines
